Полное содержание

Братья Ситка, Денахи и Кинай — первобытные люди, обитающие в постледниковой Северной Америке. Племя, в котором они живут, исповедует тотемизм — в определённом возрасте каждый человек узнаёт от шамана племени о своём личном животном-покровителе — тотеме, воплощающем какое-либо духовное качество — например, смелость, мудрость или лидерство. Юному Кинаю — младшему из трёх братьев — достаётся тотем медведя, олицетворяющего любовь. Кинай крайне недоволен своим тотемом, так как считает, что любовь — качество, не присущее мужчине. Он становится объектом насмешек Денахи, но старший брат Ситка объясняет обиженному Кинаю, что сущность тотема не так проста, как это может показаться на первый взгляд. Кинай же не может понять, как медведь может олицетворять любовь, ведь в его понимании медведь — это бесчувственное и агрессивное создание.

После церемонии вручения тотема Кинай обнаруживает, что корзина с рыбой, которую он приготовил ранее по случаю обряда, украдена медведем. Несмотря на уговоры Ситки, в приступе ярости он отправляется в погоню за зверем. Вскоре он обнаруживает, что корзина сломана, а вся рыба съедена. Раздосадованный, он ввязывается в драку с медведем и терпит поражение. Подоспевшие на помощь Ситка и Денахи пытаются отвлечь медведя от младшего брата, но в итоге все трое оказываются в ловушке на краю ледяной глыбы. В попытке оградить братьев от разъярённого медведя, Ситка провоцирует обвал ледника и вместе с медведем падает в реку. И, хотя медведю удаётся спастись, Ситка остаётся навечно погребённым под ледяной глыбой.

Посчитав, что в смерти старшего брата виноват медведь, Кинай отправляется в новую погоню за зверем и настигает его на вершине горы. После непродолжительной битвы Кинаю удаётся пронзить медведя копьём. Убийство медведя влечёт за собой цепь странных событий, в результате которых Кинай превращается в молодого медведя — своеобразное наказание за совершённый им страшный поступок. Встретившись с Денахи, Кинаю приходится спасаться бегством, так как брат принимает его за того самого медведя, который в своё время убил Ситку. Кинай падает с обрыва в реку и, добравшись до берега, падает без чувств…

Всё дальнейшее повествование излагается с точки зрения преобразившегося в медведя Киная. Проснувшись утром он в первую очередь обнаруживает, что теперь он может понимать речь животных, но люди, напротив, не могут понять его медвежью речь. Танана — шаман племени — объясняет Кинаю, что заклятие можно снять, посетив обитель Духов — гору, «где огни касаются земли». Без дальнейших объяснений Танана пропадает, оставляя Киная наедине с лесом.

Немного поблуждав по чаще, Кинай встречает двух комичных лосей — Ратта и Тьюка. Не найдя общий язык с ними, Кинай спешит прочь, но тут же попадает в капкан. Выбраться из ловушки в одиночку он не в состоянии, но по счастливой случайности рядом оказывается потерявшийся медвежонок Кода. Несмотря на недовольство Киная, пытающегося изобразить самостоятельность, Кода помогает ему освободиться от ловушки. Тем временем, одержимый чувством мести, Денахи настигает двух медведей. Кинай тщетно пытается убедить брата в том, что он — не медведь, и в результате вынужден спасаться бегством вместе с Кодой. На время они прячутся в тающем леднике, а утром отправляются в путь — Кода спешит добраться до лососевого ручья, где он надеется встретиться со своей мамой, а Кинай — к горе Духов.
Проведя почти сутки в дороге и в очередной раз избежав смерти от рук Денахи, Кода и Кинай добираются до лососевого ручья — места своеобразного «паломничества» медведей. Оказавшись в кругу новых пушистых друзей, Кинай наконец перестаёт видеть в медведях врагов и убийц и учится радоваться жизни в облике зверя. Однако, радость быстро сменяется шоком, когда из уст Коды Кинай узнаёт о том, что убитая им медведица была не кем иным, как мамой Коды. Скрепя сердце, Кинай находит в себе силы рассказать Коде о своём страшном поступке, а затем уходит в горы в поисках Ситки. Туда же направляется и ведомый духом умершего брата Денахи.

На вершине горы Кинай и Денахи вступают в решающий бой, но Кинай совсем не хочет навредить своему брату и просит Ситку как можно быстрее вернуть ему человеческий облик. Вскоре Денахи начинает одолевать Киная, но от гибели его спасает внезапно появившийся Кода. В ярости Денахи бросается за медвежонком, но удар берёт на себя Кинай. В тот же момент происходит чудо — в вечернем небе зажигается северное сияние, снежная буря сменяется весенним цветением, а дух Ситки превращает Киная обратно в человека. Денахи понимает, что всё это время он пытался убить не просто медведя, а своего родного брата, и с отвращением бросает копьё на землю. Таким образом, оба брата — и Кинай, и Денахи — осознают свои ошибки и начинают смотреть на мир новыми глазами.

Неизвестной остаётся только судьба Коды — оставшийся без матери и без близкого друга-медведя, который теперь снова превратился в человека, он не знает, что ему делать. Кинай, всем сердцем полюбивший медвежонка и понявший силу своего тотема, совершает решающий поступок — просит Ситку навсегда вернуть ему облик медведя.