Первый фильм. 2000 год.Агент ФБР Малькольм Тернер, мастер перевоплощений. Он умен, обаятелен и не существует такого задания, с которым он бы не справился. Остановить череду жестоких преступлений? Нет проблем.

Малкольм входит в роль пожилого азиата для расследования преступлений. Последнее назначение Малькома приводит его в маленький южный городок, где он должен поймать матерого грабителя банков, недавно сбежавшего из тюрьмы.

Малькольм устанавливает слежку за домом южной, властной женщины, известной как «Большая мамочка». По оперативным данным ее должна навестить бывшая подружка преступника Шерри со своим сыном. Очень постой план, но есть одна Большая проблема: Большая мамочка неожиданно покидает город… И Малькольму приходится переодеться в Большую Мамочку... Вот тут то и начинается комедия!!!

Второй фильм. 2006 год.
Чтобы выполнить очередное задание, агенту ФБР Малкольму Тернеру вновь приходится придать себе облик огромной толстой негритянки по прозвищу Большая Мамочка. В доме человека, подозреваемого в убийстве, Тернер должен исполнять функции няни. Попав в это неблагополучное семейство, он в итоге привязывается к детям…